事業承継の支援
後継者のいない会社に、技術と雇用を引き継げる相手を見つけます。創業者の想いごと、次の世代に渡します。
ORGANIZATION & BUSINESS
M&A仲介
中小企業が乱立し、下請けが何層にも重なる構造を、M&Aで束ね直します。技術と雇用を守りながら、一社では難しかった規模の利益を実現します。
一社では届かない規模を、束ねてつくる。
WHAT WE DO
事業に合わせて、仕組みをつくる。
戦略的買収の仲介
成長戦略から逆算したM&Aを支援します。相手先の選定からデューデリジェンス、統合（PMI）まで伴走します。
バリュエーション
企業価値を適正に評価し、売り手と買い手の双方が納得できる条件を組み立てます。
PMI支援
統合後の組織、業務、文化を一つにする過程を支援します。成約は、始まりにすぎません。
SCOPE OF SUPPORT
具体的な支援内容
売り手支援
- 企業価値算定
- 買い手候補の選定
- 交渉サポート
- 事業承継支援
買い手支援
- 買収戦略策定
- 買収先の発掘
- デューデリジェンス
- 統合計画策定
法務・税務サポート
- 契約書作成・レビュー
- 税務ストラクチャー
- 法的リスク評価
- 許認可手続き
財務アドバイザリー
- 企業価値評価
- 財務分析
- 資金調達支援
- 投資収益分析
PMI支援
- 統合計画策定
- 組織統合支援
- システム統合
- 企業文化統合
戦略コンサルティング
- 成長戦略策定
- 事業ポートフォリオ
- 市場分析
- 競合分析
HOW IT WORKS
ご利用の流れ
期間は案件により異なります。
課題とご希望に応じてご案内します。
- 011〜2週間
初回相談・現状分析
M&Aの目的、希望条件、企業の現状を詳しくヒアリング。秘密保持契約を締結し、安心してご相談いただけます。
- 022〜3週間
企業価値算定・戦略策定
財務分析、市場分析を基に企業価値を算定。M&A戦略を策定し、最適なスキームを提案します。
- 031〜2ヶ月
候補先の選定・アプローチ
豊富なネットワークから最適な候補先を選定。ノンネームシートによる初期アプローチを実施します。
- 042〜3ヶ月
交渉・デューデリジェンス
基本合意書の締結後、詳細な財務・法務・事業デューデリジェンスを実施。条件交渉をサポートします。
- 051ヶ月
最終契約・クロージング
最終契約書の作成・締結、各種手続きの実行をサポート。M&A取引の完了まで伴走します。
- 066ヶ月〜1年
PMI・統合支援
M&A成約後の統合プロセス（PMI）をサポート。シナジー効果の最大化を支援します。
CASE STUDIES
支援の事例
製造業・事業承継 / 売上規模 15億円 / 従業員 80名老舗製造業 A社
課題
創業者が70代に入り後継者が不在。従業員の雇用と顧客との取引を守りながら事業を継続する方法を模索していたが、社内に適切な後継者候補がいなかった。
支援内容
XCHANGEのネットワークから、同業の中堅企業をマッチング。創業者の想いと企業文化の継承を重視し、買い手側の経営理念との整合性を丁寧に確認。従業員説明会の設計・運営までサポート。
結果
8ヶ月で成約。全従業員の雇用が維持され、取引先との関係も継続。統合後はスケールメリットにより原材料調達コストが15%削減。創業者は顧問として残り、技術承継にも貢献。
IT企業・成長戦略 / 売上規模 8億円 / 従業員 45名ITサービス企業 B社
課題
急成長するIT企業が更なる事業拡大を目指していたが、単独での成長には限界を感じていた。技術力はあるがリソースが不足し、大型案件の受注に課題があった。
支援内容
大手企業グループへの参画を提案。B社の技術力と親会社の資金力・販路を掛け合わせたシナジーを設計。PMI計画では技術者の待遇維持と組織の独立性を担保する条件を交渉。
結果
6ヶ月で成約。グループ入り後、大型案件の受注が2倍に増加。従業員の平均年収も15%向上し、離職率は低下。B社代表は引き続き経営を継続。
建設業・業界再編 / 合計売上 25億円 / 従業員 150名地場建設会社 C社・D社
課題
同一地域で競合する2社が、それぞれ人手不足と重機の稼働率低下に悩んでいた。単独では公共工事の大型入札にも参加できない規模だった。
支援内容
2社の統合によるスケールメリットを提案。人員・重機の相互活用、共同入札による受注力強化のシナジーを設計。両社の経営者との丁寧な対話を重ね、対等合併の形を実現。
結果
10ヶ月で統合完了。統合後は大型公共工事の入札に参加可能となり、受注額が40%増加。重機の稼働率は85%まで向上し、両社合わせて年間2,000万円のコスト削減を実現。
LET'S TALK
次の一歩を、
ここから。
人材のこと。キャリアのこと。
まだ言葉にならない課題から、
一緒に考えます。